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주식 알짜정보

미국 ETF 추천, RPAR, 레이달리오 투자법을 기반으로한 ETF

by 로 건 2021. 5. 8.
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안녕하십니까

오늘도 미국 ETF 에 대해서 학습해보려 합니다. 

다양한 테마의 ETF가 많이 있습니다.

저도 공부하면서 와 이런것도 있구나 싶은 것들이 참 많습니다.

이번에 소개 해 드릴 ETF도 그런 것입니다. 

 

레이달리오

우선 ETF 를 소개하기 전에, 레이달리오에 대해서 알아봐야 되겠습니다.

레이달리오는 국내에서 '원칙'이라는 책으로 더 유명한 분입니다.

레이달리오는 전설적인 투자자로 추대되고 있는 투자자 입니다. 

세상은 다양한 복잡계이고, 결국엔 어떤 한 분야에서 성공한 사람이라면,

그 방법이 정답은 아니라도, 하나의 기준이 될 수 있을 것입니다.

투자에서도, 레이달리오는 워럿버핏 만큼 영향력을 행사 하기에 충분한 인물임은

의심할 여지가 없습니다. 

 

레이달리오는 브리지워터 어소시에이츠 회장 겸 CEO로 21세기 글로벌 금융 시장을 선도하는

인물로 헤지펀드 운용자 입니다. 

그의 투자 전략인 올웨더(ALL-WEATHER)와 리스크 페리티(RISK Parity)는 세계적으로 추대하는 사람이 많습니다. 

투자 포트폴리오의 위험 노출을 균형있게 조정함으로써, 어떤 환경에서도 흔들리지 않는 안정적인 투자 수익의 달성한다는 목표를 가지고 있습니다.

자세한 내용은 저의 아래 포스팅에서 한번 더 확인 하시기 바랍니다. 

0min9845.tistory.com/124?category=872803

 

[박곰희 투자법] 주식 초보 현실 투자, 장기 투자, 분산 투자 방법

오늘은 책 '박곰희 투자법'을 읽고, 스스로 내린 주식 초보의 현실 투자 방법과 책에서 인상 깊었던 내용들을 소개해보려 합니다. 여러분의 시간은 금이니, 중요한 부분들만 압축해서 소개 함으

0min9845.tistory.com

 

레이달리오 투자법을 기준으로한 ETF : Risk Parity ETF(RPAR)

 

사실 기관투자자나 전문 투자자가 아니고서야, 개인 투자자가 포트폴리오를 균형감 있게 유지하는 것이

쉬운일이 아닙니다. 급격하게 변하는 시장의 변동성에 대응하고, 환율이 하락하고, 원자재가 오르고,

모든 시장 상황과 뉴스를 접하고, 자신의 투자 방향 포트폴리오를 수정하기란 여간 힘든게 아니겠지요.

 

그래서 그 현실적 어려움을 극복하기 위해, 레이달리오의 투자법을 근간으로 한

ETF가 출시 되었습니다.  그것이 바로 리스크 패리티 ETF 즉 RPAR 입니다. 

 

<자산 운용 방식>

자산 운용은 크게 네개로 구성 되어 있습니다. 

글로벌 주식, 미국 채권, 상품, 미국 물가연동 채권 입니다.

딱 큰 테마만 보아도, 올웨더 포트폴리오 방식이 떠오를 것입니다. 

한마디로, 공격적인 투자와 보수적인 투자를 함께 하는 ETF다! 하고 생각 되실겁니다. 

 

상품이 운용된 시점이 19년 12월 입니다.

사실 아직 상품이 론칭된지 얼마 되지 않아서 성과를 측정하기에는 무리가 있습니다. 하지만 월가의 관심이 대단하고, 자산이 빠른시간내 늘고있어서, 관심을 가져볼만 한 ETF는 분명합니다.

 

RPAR 출시후 추세(시킹 알파 발췌)

운영 보수 0.51%

분기 배당, 자산 110억 달러를 기록하고 있습니다. 

 

RPAR 자산 구성비율(시킹 알파 발췌)

투자금의 구성 비율에 대해서 보겠습니다.

주식에서는 원자재, 에너지 기술, 산업주의 구성비가 높은것으로 보입니다.

정부채권에 54%가 투자되어있고, 현금성 자산에도 0.01% 있습니다. 

현재는 채권의 구성비가 높다보니, 안정성 측면에 더욱 집중하는 것으로 보여집니다. 

 

배당금 추이도 확인할 수 있습니다.

현재 연 0.18%로 배당이 진행되며, 아직 미미한 수준으로 보여집니다.

앞으로 이 ETF가 얼마나 성장하는지에 따라서, 배당금을 증가시킬지

주목해볼만한 대목입니다. 

RPAR 배당 성장 정보

 

RPAR의 장단점

 

RPAR의 성장세는 분명 주목해볼만 합니다.

레이달리오식 투자법이 과연 ETF에도 통하는지 지켜보는 재미도 있을것 같습니다.

 

트로소 인베스트먼트라는 다소 생소한 자산운용사라는 단점이 존재합니다.

또 펀드 운용규모가 아직은 적은수준이다 보니, 큰 금액을 투자하기에는 적합하지 않을것 같습니다.

또 운영 보수가 0.51% 로 비싼편입니다.

하지만 또 한편으로 생각해보면, 올웨더 전략을 한번에 관리해주는 ETF이기 때문에, 개인이 매수/매도를 반복하여

진행하는 것의 수수료 발생을 생각한다면, 결코 비싼 수수료는 아닐수도 있을것 같습니다. 

 

RPAR 추세선

무엇보다도, 투자의 대가로 불리는 레이달리오의 투자법을 따른다는 점에서,

매력이 큰것 같습니다. 그 부분에 대해 관심이 많으신 투자자라면

한번 매수 리스트에 두고 검토해볼 ETF임은 확실합니다.

감사합니다!

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